Creación de campos personalizados

La creación de campos adicionales permite personalizar PlanningPME Web Access gracias a poder añadir datos específicos a su actividad.

Puede añadir nuevos datos en las ventanas siguientes:
- Evento
- Cliente (posibilidad de asociar una lista de equipos)
- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Proyecto
- Pestaña Equipamiento


Vista de conjunto de los diferentes tipos de campos disponibles

A continuación tiene los diferentes tipos de campos que puede crear.

Tipos de campos disponibles

También una visión general de esos campos en las ventanas de datos:

Creación de campos personalizados

Selección: se creará un menú desplegable con los criterios que desee.

Comentarios:: posibilidad de editar una zona de texto.

Date: posibilidad de seleccionar una fecha: la fecha de nacimiento de sus recursos humanos por ejemplo.

Archivo: posibilidad de descargar o almacenar un documento.

Hora: posibilidad de seleccionar un horario.

Hypervínculo: posibilidad de descargar o almacenar un documento.

Número decimal/Número entero: posibilidad de introducir un número decimal o un número entero

Sí/No: casilla a marcar

Posición: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, será posible geolocalizar a su empleado con realice un trabajo. Los datos relacionados con su localización aparecerán aquí una vez su empleado haya terminado su tarea.

Firma: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, puede tener una firma de su cliente a partir de la versión móvil y podrá verlo aquí como documento adjunto.

Separador: Para organizar sus diferentes campos en la ventana. "ENLACE" - "TEXTO"

¿Cómo crear campos personalizados?

A partir de PlanningPME Web Access, acceda al menú "Datos" -> "Campos adicionales".:

Datos: seleccione la ventana de destino de sus nuevos campos.

Título de la pestaña: si ha decidido crear sus campos personalizados en una pestaña nueva, introduzca el nombre de su pestaña y guarde.

Posteriormente, tiene la posibilidad de crear varios campos adicionales en esta pestaña haciendo clic en "Añadir".

Opciones disponibles durante la creación de un campo adicional

Según el tipo de cambio que cree, hay disponibles diferentes opciones.

Creación de campos personalizados

Tipo: consultar el capítulo anterior sobre los tipos de campo

Campo: nombre del campo en la base de datos: no debe contener ni espacio, ni acento y se escribirá en mayúsculas.

Descripción: nombre que aparece durante la planificación

Anchura: ancho del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.

Altura: alto del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.

Obligatorio: puede forzar a los usuarios a completar determinados datos específicos. Los campos obligatorios aparecen enmarcados en rojo.

Valor por defecto: valor por defecto de este campo si no se completa.

Visible en versión móvil: este campo aparecerá para los usuarios que tengan una licencia para móvil o no.

Solo lectura: no se puede modificar el campo, solo visualizarlo.

Ampliar los equipos clientes

Puede asociar equipos a sus clientes. Este término "equipo" puede corresponder a cualquier tipo de objetos o archivos que desee relacionar con su cliente: máquinas, contactos, contratos, expedientes, proyectos…

Visión general de los equipos en la ficha cliente: una nueva pestaña aparece con los equipos del cliente

Visión general de los equipos en la ficha cliente

N.B.: el número de cliente es obligatorio para que aparezca la nueva pestaña de tipo "Equipo" creada.

Selección de un equipo durante la creación de un evento: seleccione el cliente para que la lista de sus equipos aparezca.

Visión general de los equipos en la ficha cliente

Visualice o envíe los campos personalizados

cf. Selección de las informaciones visualizadas o enviadas