Planificación de los eventos

Gestione sus eventos cotidianos en el planning: formaciones, citas, horarios, intervenciones. Independientemente de su actividad, el software se puede adaptar a sus necesidades de planificación. 
En el planning, un evento se representa por un rectángulo de color lleno.

Tiene diferentes posibilidades para crear sus eventos en el planning:

Diferentes maneras de crear un evento

-> Dibujar un rectángulo en el planning con el botón izquierdo del ratón

-> Mediante un simple clic del botón izquierdo: Haga clic con el botón derecho sobre un espacio vacío en el planning.

-> Haga clic en el botón "Añadir +" y seleccione "Tarea nueva"

Aparecerá la siguiente pantalla:

Copiar/Pegar
Seleccione el evento y haga clic con el derecho y seleccione "Copiar". A continuación sitúese en el lugar que desee y haga clic con el botón derecho y seleccione "Pegar". Se guardarán todas las informaciones contenidas en el evento.

Seleccione fácilmente un cliente o un proyecto tecleando las primeras letras en la zona de búsqueda

La introducción de datos intuitiva es una funcionalidad que permite a PlanningPME Web Access sugerir una lista de resultados gracias a las dos primeras letras de una palabra tecleadas por el usuario sin que este deba teclear toda la palabra.

La introducción de datos ya está disponible en todas las listas desplegables durante la creación de una tarea. Esta opción es práctica cuando tiene una larga lista de clientes o proyectos: entonces tendrá un zona de introducción de datos intuitiva en vez de tener que desplazarse por una lista desplegable.
El nombre de las descripciones cargadas en la lista desplegable la puede modificar el administrador del planning desde el menú Configuración -> Opciones -> General. Puede cambiar el número de descripciones cargadas por defecto

¡Podrá asignar una tarea a varios recursos en un abrir y cerrar de ojos! Para ello, desde la ventana "Evento", a nivel del campo "Recurso", seleccione "varios" en vez de "uno solo". La pestaña "Recursos" aparece: asigne los recursos que desee y haga clic en Guardar para validar su elección.

Seleccione solamente los recursos disponibles
Durante la creación de una tarea, puede seleccionar directamente los recursos disponibles marcando la casilla "Disponible" desde esta pestaña "Recursos".

Seleccione sus recursos por servicio o por tipo
Tiene la posibilidad de filtrar los recursos disponibles por servicio o por tipo desde esta pestaña "Recursos".

Desvincular una tarea de recursos múltiples 
Puede desvincular las tareas asignadas a varios recursos para asignarlo a un recursos independientemente del resto. Para hacerlo, seleccione el evento y haga clic derecho y seleccione "desvincular".

Un evento periódico es una acción que se repite en el tiempo a intervalos regulares. Puede crear una tarea recurrente con el objetivo de ahorrar tiempo. La función "periodicidad" ayudará a la gestión de las reuniones mensuales, citas anuales…

Crear un evento periódico
Cuando cree una tarea, haga clic en el botón "Periodicidad": la pestaña "periodicidad" se abre con diferentes opciones: 
Días: duración en días 
Jornada entera: tarea de jornada entera o en horas con hora de inicio y hora de finalización a determinar 
Periodicidad: diaria, semanal, mensual, anual.  Fechas: introduzca las fechas de inicio y eventualmente fecha de finalización y valide guardando.

Eliminar una incidencia o eliminar una serie
Puede eliminar la incidencia de una tarea periódica o eliminar toda la serie. Para hacerlo, debe seleccionar la tarea y realizar un clic derecho en el ratón.
Si desea eliminar solamente la tarea seleccionada, seleccione "La incidencia".
Si desea eliminar toda la periodicidad, entonces seleccione "La serie".

Modificación de un evento en la periodicidad
Haga clic derecho y salga de la periodicidad. Ya puede modificar este evento independientemente del resto.

-> Doble clic izquierdo en el evento

-> Clic derecho y "Abrir"

-> Arrastrar/Soltar: arrastre y suelte el evento directamente en una fecha nueva o en un empleado nuevo.

-> Haga clic en el botón "Añadir +" y seleccione "Tarea nueva"

Bloquear sus tareas
Puede bloquear las tareas con el fin de que nadie pueda modificarlas sin su autorización. Solo la persona responsable del bloqueo o el administrador estará autorizado a desbloquear las tareas, seleccionando "Desbloquear".

Prohibir la creación y la modificación de eventos 
Para configurar esta opción, le basta con acceder al menú Configuración -> Opciones -> General -> Prohibir la creación y la modificación de las tareas anteriores a...

->anteriores al día de hoy

-a una fecha precisa

Cuando un recurso ya está ocupado
Tiene la posibilidad de forzar la creación de un evento incluso si el recurso ya está ocupado. 
Si fuerza la creación de una tarea, dos tareas se solaparan en la línea del recurso en el espacio de la planificación.

Cuando el recurso no es competente
Tiene la posibilidad de forzar la asignación de una tarea a un recurso que no tenga las competencias requeridas. Recibirá un mensaje de alerta. Validando con Aceptar, se creará la tarea.

Para gestionar los derechos de la funcionalidad «Forzar la asignación», le bastará acceder al menú Configuración -> Grupos

Eliminación de un evento

Fechas y horas
Seleccione las fechas de inicio y de finalización así como las horas o "jornada entera".

Botón "Espacio horario" 
Para ahorrar tiempo, puede crear hasta 4 espacios horarios en la ventana. Cuando haga clic en uno de estos botones, las horas definidas se asignarán de forma automática. Para definir los espacios, accede al menú Configuración -> Opciones -> "Horarios"

PlanningPME Web Access es un software on-line completamente configurable. Inicialmente tiene un aspecto sencillo y se puede complicar según las opciones que seleccione activar desde el menú: Configuración -> Opciones -> Tarea

Número de recursos por defecto
Seleccione si desea que por defecto, haya uno o varios recursos disponibles por tarea. Si selecciona "Varios", la pestaña "recursos" aparecerá por defecto en la ventana "Evento".

Asignar una única tarea al mismo tiempo a un recurso 
Si desactiva esta opción, puede asignar varias tareas a un mismo recurso al mismo tiempo sin tener mensaje de alerta.

No añadir descripciones nuevas
Si selecciona esta opción, todas las descripciones nuevas de tarea que introduzca sobre la marcha al crear un evento nuevo en el planning no se añadirán a la lista de las descripciones de tareas del menú Datos -> Tareas.

Asigne la pestaña facturación en la tarea
Cuando vaya a crear una tarea, aparecerá una pestaña adicional "Facturación".

Asignar una pausa
Podrá precisar un tiempo de pausa durante la creación de un evento.