PlanningPME Web - Lista de las evoluciones

Acceda a la lista de todas las tareas a programar en un panel disponible a la derecha del área de planificación en las siguientes vistas: Recursos, Tareas, Clientes y Proyectos. Asigne fácilmente sus tareas a la planificación con la función de arrastrar y soltar.

  Puede elegir mostrar u ocultar el panel “Para planificar” haciendo clic en este ícono.
  Este icono oculta las líneas de recursos "Para planificar" en la vista de recursos. Esta función es muy útil cuando la lista de tareas a planificar es extensa.

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Seleccione los datos importantes que se mostrarán en la primera columna. Estos se pueden personalizar para cada una de las siguientes vistas: Recurso, Proyecto y Cliente.

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Puede optar por mostrar datos adicionales en la ventana del evento. Estos aparecen en el campo de cliente, proyecto o equipo del cliente. Puede tratarse de información práctica como la dirección, el número de teléfono o el nombre de su contacto principal.

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Se puede hacer clic en campos como el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección postal para realizar una llamada, enviar un correo electrónico o mostrar la dirección en Google Maps, respectivamente. Estos campos se pueden visualizar directamente en diversas vistas, en particular en las vistas de recursos, clientes y proyectos, la vista de calendario y los subtítulos de los eventos.

Se han realizado mejoras en las notificaciones automáticas.

• Notificaciones de recordatorio : Enviar automáticamente un correo electrónico antes del inicio o después del final de un evento
• Pestaña de notificación en la ventana de eventos : Ahora puede configurar notificaciones individuales por evento desde la nueva pestaña "Notificaciones" en la ventana de eventos.
• Nuevo destino "Creador" : Puede enviar una notificación al usuario que creó el evento.

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Nuevas advertencias visuales mejoran la programación de los empleados.

• Comprobar disponibilidad : Aparece una advertencia roja cuando un recurso no está disponible
• Habilidades y competencias de los recursos : Aparece un icono de sombrero gris cuando un recurso no está capacitado para una tarea determinada

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Un nuevo panel “Asistente de planificación”, junto a las horas, propone dinámicamente el primer espacio temporal disponible para los recursos seleccionados.

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¡Cree y modifique su agenda rápidamente! Ahora puede mover o duplicar varias tareas directamente en el área de planificación. Para ello, seleccione sus eventos con Ctrl + Seleccionar y haga un clic derecho donde quiera duplicarlos o moverlos.

• Duplicar : Puede duplicar un conjunto de tareas en todas las vistas de planificación (recurso/tarea/cliente/proyecto). Por ejemplo, puede duplicar todas las tareas de una semana a la siguiente para uno o más recursos.
• Mover : Puede mover un conjunto de tareas de una línea a otra en la planificación. Por ejemplo, si un empleado está de vacaciones una semana, puede asignar rápidamente todas sus tareas a otro empleado.
• Seleccionar eventos de múltiples elementos : En el caso de una selección de eventos sobre varios elementos (recursos, proyectos, clientes según la vista del cronograma), la duplicación o movimiento se realiza sobre los mismos elementos.
• Duplicar o mover a un recurso "Para planificar" : En la vista de recursos, si la acción se realiza en un recurso de tipo 'Para planificar', todos los eventos se asignarán a este recurso.

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Ahorre tiempo eliminando la recurrencia de múltiples eventos con solo unos clics. Por ejemplo, si un empleado está de vacaciones una semana y su planning contiene eventos recurrentes, puede eliminarlos fácilmente o reasignarlos a otro empleado.

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Ahora, el usuario puede configurar la vista de varios días. Puede elegir mostrar la planificación en 2, 3, 4 o 5 días.

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El campo personalizado "Posición" se ha mejorado y ahora se llama "Geolocalización". Este campo permite identificar el lugar, la fecha y la hora de entrada de un evento.

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Ahora es posible crear campos personalizados para casos de indisponibilidad. Puede crear cualquier tipo de campo (fecha, comentarios, texto, etc.). En la práctica, por ejemplo, al crear un campo "Archivo adjunto", será posible adjuntar documentos para justificar una ausencia.

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-Agregue rápidamente un valor a una lista de campos personalizados de opción única : Un nuevo botón "+" a la derecha de las listas de opciones individuales le permite agregar un nuevo valor directamente.

-Búsqueda en filtros de campos personalizados de tipo elección : Hemos agregado una barra de búsqueda a los filtros de campos personalizados de opción única y múltiple para facilitar el filtrado de los eventos en el planning

-Nuevo campo personalizado "Dirección" : Un nuevo campo personalizado del tipo "Dirección" le permite especificar una dirección y mostrarla en un mapa fácilmente.

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- Asignación de recursos desde la pestaña general del evento : Se ha mejorado la ergonomía de la asignación de recursos mostrando todos los recursos directamente en la pestaña general del evento.
- Color de la categoría mostrada en el evento : El color de la categoría ahora se muestra en la ventana del evento.
- Barra de desplazamiento en las vistas de lista : Para mejorar la comprensión, aparece una barra de desplazamiento en la vista de lista para que la información contenida en las columnas permanezca legible.
- Campos adicionales que se muestran en los resultados de búsqueda : En la ventana de resultados de búsqueda, se han agregado campos adicionales para que sea aún más fácil acceder a la información personalizada.
- Todos los campos estándar ahora están disponibles en la lista de clientes : Seleccione los campos estándar que desea mostrar en la lista de clientes accesible desde el menú "Datos".
- Adición de la columna “Recurso” en la lista de eventos del proyecto : Los nombres de recursos ahora son accesibles en la pestaña "Eventos" de un proyecto.
- Fecha de creación y modificación en la descripción : La fecha de creación y la fecha de modificación de los eventos se pueden mostrar en la descripción del evento.
- Iniciar el planning en la fecha de hoy en día : En las vistas semanales, mensuales y otras vistas de períodos más largos, el primer día que se muestra es el de la semana. En el perfil de usuario, se puede optar por iniciar la planificación en la fecha actual.
- ESC para cerrar la última ventana abierta : Ahora puede presionar la tecla ESC de su teclado para cerrar la última ventana abierta.

A petición de nuestros clientes se han realizado una serie de cambios en el calendario online.
- Control de derechos de usuario para la gestión de "Plantillas de informes" : Un nuevo control de derechos "Plantilla de informes" permite a los usuarios autorizar o denegar el acceso para agregar y eliminar plantillas de informes de Excel. Al desmarcar este derecho en un grupo de usuarios, este podrá usar las plantillas existentes, pero no cargarlas ni eliminarlas.
- Duplicar un proyecto : Desde el menú Datos -> Proyecto, ahora puede copiar y pegar un proyecto con la información que contiene: cliente, estándar y campos adicionales.
- Disociar todos los recursos de una tarea de múltiples recursos : Al hacer clic derecho en un evento y luego desvincularlo, aparecerá una ventana que le solicitará que elija si desea desvincular un solo recurso o todos los recursos asignados al evento.
- Opción para mostrar la pestaña “Lugar” : Es posible elegir si se debe mostrar o no la pestaña "Lugar" en el evento desde el menú "Herramientas -> Opciones > Evento > Ocultar pestaña Lugar".

Ahora es posible seleccionar varios eventos y luego realizar una de las siguientes acciones para toda la selección: mover, eliminar, cambiar categoría o estado.

Planificación de los eventos

Se podrá gestionar los contratos de sus recursos humanos y materiales: contratos permanentes, contratos de duración determinada, contratos de temporada, periodos de alquiler de máquinas, etc.

Gestión de los empleados y de los servicios

Es recomendable eliminar los datos que sean demasiado antiguos en la base de datos para mejorar el rendimiento general de su aplicación y cumplir con los estándares GDPR.

Planificación de los eventos

Para ahorrar tiempo, puede modificar rápidamente un campo personalizado de "Elección" haciendo clic con el botón derecho en la tarea.

Modificación de un evento

Para una vista simplificada de la planificación, puede filtrar fácilmente los eventos por tipo.
Por ejemplo, para mostrar solo las indisponibilidades, oculte tareas y contextos.

Filtros del planning

Ahora es posible exportar datos de lista desde la vista de lista y los siguientes menús a una tabla de Excel: recurso, cliente, proyecto, usuario, historial, etc..

Creación de informes Excel

Ahora está disponible un nuevo tipo de campo personalizado: elección múltiple. Puede seleccionar varios valores de una lista de opciones.

Creación de campos personalizados

El campo "Destino" ahora aparece en la primera columna para facilitar el acceso a la información: ahora puede ver todos los campos personalizados creados en las diferentes ventanas de la aplicación.

Ahora es posible cambiar un campo personalizado de pestaña en la misma ventana a través del campo "Destino". Esto le permite organizar mejor los datos adicionales creados.

Para contextualizar o simplificar la información mostrada, ahora es posible elegir entre mostrar o no la etiqueta de un campo antes de su valor en las descripciones.

Personalización del planning

De forma predeterminada, si un recurso ya está ocupado por una tarea o por una falta de disponibilidad, aparece un mensaje de alerta para evitar conflictos de planificación..

Puede establecer una restricción adicional y hacer que el mensaje de alerta aparezca solo si el recurso está ocupado por una falta de disponibilidad y no por una tarea.

Opciones de los eventos

A petición de nuestros clientes se han realizado una serie de cambios en el calendario online.
- Historial del usuario : Desde el menú Datos – Historial, puedes ver el historial de cada usuario: creación/modificación/eliminación de un usuario.
- Eliminación de dominios de competencias : Ahora puedes eliminar un dominio de habilidades.
- Copiar notificación : Para ahorrar tiempo, puede copiar una notificación automática (Menú Datos - Notificaciones).
- Ordenación ZA para campos personalizados del tipo "Elección" : Ahora puedes enumerar este tipo de campo en orden alfabético descendente.
- Número de campos de firma adicionales : ¿Necesita que un evento se firme varias veces? Ahora no hay límite para la cantidad de campos adicionales de tipo "Firma" dentro del evento.
- Fecha de inicio predeterminada al agregar un evento usando el botón '+' : Para facilitar la planificación, si la fecha actual está presente en el período de tiempo que se muestra en el cronograma, entonces esta fecha será la predeterminada cuando presione "+ nuevo evento". De lo contrario, será el primer día del período que se muestra.
- Altura de una línea : La altura máxima de una línea es de 200 píxeles en lugar de 100 píxeles.

Desde el menú Herramientas - Descripción, puede personalizar cada elemento que se muestra en el programa, ya sea en el cuadro que representa un evento, en la información sobre herramientas o incluso en el correo electrónico y las impresiones. Dependiendo del tipo de descripción que elijas, hay varias opciones disponibles para personalizar su apariencia: saltos de línea, cursiva, negrita, color de elemento, color específico, etc.

Estilos y colores

¿Necesitas imprimir un evento? Ahora puedes imprimir cada evento en papel o en formato PDF, y elegir la información que quieres incluir en el documento.

Impresión

Hay una nueva entrada disponible en el menú "+" en la esquina superior izquierda de la solicitud para que a cada empleado le resulte más fácil solicitar vacaciones

Gestión de las ausencias y permisos

Cuando abres un evento recurrente, elige si deseas modificar la ocurrencia o la serie.
Además, puede acceder a los detalles de todos los eventos recurrentes directamente desde sus tarjetas de empleado, cliente o proyecto.

Las teclas de navegación se han optimizado para una mayor fluidez. Desplácese fácilmente con las flechas derecha/izquierda del teclado. Vuelve a la fecha de hoy con la tecla "Intro", y mucho más…

Atajos de teclado para la navegación

Se han realizado algunas mejoras ergonómicas en el software de programación para mejorar la experiencia del usuario.
- Nueva fuente : Roboto
- Biblioteca de iconos modernizada
- Barra emergente fija para que sea más fácil guardar o cerrar un elemento
- Nuevas columnas de campos disponibles en listas de proyectos y clientes
- Separador de linea : Desde el menú Herramientas -> Opciones -> Visualisación, puede elegir una línea más gruesa.

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Sincronice el horario de uno o varios empleados e incluso el horario de una sala o equipo en particular con su Outlook o Google Calendar.

Tutorial - Sincronización Outlook / Google Calendar

¿Quiere acceder al horario de su equipo en su tableta o quiere dar a sus empleados la posibilidad de consultar su propio horario en su teléfono móvil?
Descubre la vista Agenda, una vista de planificación optimizada para smartphone.

Tutorial - Vista Agenda

Versión 4.7.0.23 Versión Premium - 14/11/2022

Con el fin de ofrecerle funcionalidades cada vez más prácticas y de ir más allá en el uso del planning, nuestra oferta de productos está evolucionando. Descubra todas las novedades disponibles en exclusiva en la versión Premium de PlanningPME Web Access.

En la versión Premium de PlanningPME Web Access, es posible configurar el envío de notificaciones automáticas por correo electrónico y/o SMS a los usuarios, a los recursos y/o a los clientes según filtros y acciones definidos.

Tutorial - Notificaciones automáticas

PlanningPME Rescue, es la solución que le garantiza el acceso a su planning en cualquier circunstancia, y ello incluso en el peor de los escenarios de desastre.

PlanningPME Rescue

¿Tiene una cuenta Microsoft o Google? Al elegir la versión Premium, conéctese automáticamente al planning sin tener que crear una contraseña suplementaria.

Más información

Versión 4.7.0.18

Descubre en video todas las novedades que le hemos reservado para la salida de esta nueva versión.

Con el objetivo de adaptarse a sus preferencias, puede ajustar el ancho de columna de la izquierda en las siguientes vistas: fuente, cliente, proyecto, tarea.

Tutorial - Personalización del planning

Se ha optimizado la gestión de los filtros personalizados: ahorre tiempo visualizando rápidamente los datos esenciales para su actividad.

Filtros del planning

Navegue rápidamente día por día en la planificación a través de la tecla “CTRL + flecha” de la cronología o del teclado.

En la vista semanal o de varios días, la granularidad puede personalizarse para la hora o la media hora aproximada, a fin de visualizar de manera clara sus eventos. Ver el vídeo

En la vista mensual, la hora de inicio del evento siempre se muestra para que sea más claro. Ver el vídeo

A través de un clic derecho, puede dividir un evento en 2.

Mediante un clic derecho, puede trasformar un evento en una duración de nº de días en nº de eventos de 1 jornada entera. Atención, esta acción es irreversible.

En caso que se supere el número de vacaciones autorizadas, se mostrará un mensaje de alerta. Ver el vídeo

Versión 4.7.0.16

Un evento creado en modo de duración es un evento cuya duración se especifica, en días u horas. Para eventos con una duración específica, el final se calcula en función del perfil de tiempo del recurso.

Tutorial - Eventos creados por duración

Elija y descargue nuestras plantillas de informes de Excel.

Descargar plantillas de informes

El color de los días "Primer día" y "Segundo día" (configurable desde Herramientas -> Opciones -> Visualización) se visualiza ahora en toda la columna del planning para una mejor visibilidad.

Versión 4.7.0.14

Un contexto es un nuevo tipo de datos que permite agregar un contexto de fondo a la programación del evento. Un contexto está representado por un rectángulo de color en el fondo de la programación del evento.

Puede utilizar el contexto en diferentes situaciones:
- Defina el lugar donde sus empleados trabajan todos los días.
- Definir horas de trabajo

Tutorial - Gestión del contexto

Facilitar sus viajes visualizando el lugar de intervención o de una cita en un mapa.

Desde la ficha del recurso o del cliente, haga clic directamente en los nuevos íconos para llamar, enviar un SMS, un correo electrónico o ver una dirección en un mapa.

Un icono representado por 3 puntos verticales facilita el uso de acciones de eventos en la vista de índice, la vista adecuada para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas). Ahora es más fácil llamar a un cliente, enviar un correo electrónico o cambiar el estado de un evento, entre otras cosas.

Puede definir el estado predeterminado de un evento. Luego, al crear un evento, este estado se seleccionará por defecto.

Tutorial - Gestión de eventos mediante los estados

Desde el menú Datos -> usuarios, puede ver la fecha de la última conexión de cada usuario.

Nueva opción disponible en Herramientas -> Opciones -> Visualización -> Espacio de dibujo adicional.

Opción activada: Al activar esta opción, aparece un área vacía encima de la tarea. Esta área le permite dibujar una nueva tarea para crear eventos que se superponen fácilmente.

Opción desactivada: El evento toma toda la altura de la línea

Para configurar el horario de manera fácil y rápida, ahora es posible copiar el color del texto y el fondo de un recurso, un cliente o un proyecto haciendo clic derecho en el horario.

Versión 4.7.0.11

Después de varias semanas de trabajo, ¡nos complace poder anunciar que PlanningPME estrena una nueva identidad! Nuevo logotipo, nuevos colores y nuevas interfaces de productos. Esperamos sinceramente que aprecie este nuevo diseño, más refinado y moderno, en línea con los valores de PlanningPME.

Versión 4.7.0.8

Ahora, un nuevo filtro le permite clasificar los recursos directamente en el planning

Puede clasificar sus recursos según una de las siguientes opciones:

• Orden general definido para todos los recursos (Datos de menú -> Recursos)
• Orden de recursos definido para cada departamento (Datos de menú -> Departamento)

Para facilitar el manejo y la parametrización del planning, puede importar directamente sus propios datos como recursos, clientes y proyectos. Esto le permitirá incorporar masivamente sus elementos en la planificación y ahorrar un tiempo precioso.

Tutorial - Importación de datos

Ahora puede elegir entre mostrar u ocultar categorías según sus preferencias de uso. Para ello, vaya al menú Herramientas -> Opciones -> Eventos, opción "Activar categorías".

Tutorial - Clasificación de los eventos a través de las categorías

Versión 4.7.0.3

La jerarquía de unidades organizativas permite la mejor organización posible de sus recursos humanos y materiales.

• Crea el organigrama de tu empresa
• Defina fácilmente la composición de cada departamento
• Defina el orden de visualización de sus recursos por departamento
• Busca fácilmente entre tus recursos

Mediante el filtro "recursos" disponible en su aplicación de planificación en línea,se puede filtrar rápidamente los datos que aparecen en la pantalla para mostrar la planificación de uno o más recursos (humanos o materiales).

Administre perfiles de tiempo con el nuevo menú "Perfiles de tiempo".

Luego, en la ventana "Recurso", seleccione el perfil de tiempo que se asignará al recurso seleccionado.

Para cada estado asignado a un evento, se muestra una marca visual de color en el lado izquierdo del rectángulo en el área de planificación de acuerdo con los parámetros que habría establecido de antemano.

Ahora puede trabajar en un proyecto común a varios departamentos.

Ahora puede definir tareas específicas para cada departamento.

Así, cada departamento puede definir su propia lista de tareas y no verá las etiquetas que no le conciernen.

Para cada idioma, ahora puede personalizar las etiquetas que se utilizarán en la interfaz.

Puede elegir qué columnas desea mostrar y su orden:

• Clientes
• Recursos
• Proyectos
• Lista vista
• Historial
• Búsqueda

Puede elegir qué columnas desea mostrar y su orden:

Sono state introdotte nuove funzionalità nei diritti utente per gestire gli accessi a: :

• Clientes
• Recursos
• Proyectos

Para mejorar la ergonomía y la navegación, los datos y herramientas del menú se han reorganizado de esta manera:

La cuenta PlanningPME es una cuenta de usuario que permite el acceso a los diferentes servicios ofrecidos por Target Skills a través de una dirección y contraseña únicas. Por ejemplo, puede obtener un acceso directo a PlanningPME Web Access.

¿Cómo crear una cuenta?

Durante la configuración inicial de la planificación, el asistente de configuración le permite crear e invitar a nuevos usuarios. También puede acceder a esta pantalla haciendo clic en el icono de compartición que se encuentra en la esquina superior derecha de su planificación.

Tutorial - Invitar

Ahora puede crear 3 pestañas nuevas en la ventana del proyecto.
Para adaptar mejor la planificación a sus necesidades, ahora puede crear hasta 3 pestañas adicionales con tantos campos personalizados como desee.

Una nueva opción "Descripción" / "Pública" está disponible en los grupos de uso para ocultar el texto en el rectángulo que representa un evento o una indisponibilidad como una ausencia con fines de confidencialidad.

Opción de contar todas las horas
Esta documentación explica la lógica del cálculo de horas utilizado en la planificación basándose en varios criterios, como el perfil del recurso, los eventos en horas o días, etc.

Tutorial - Cálculo de la duración del evento en horas y días.