Creación de campos personalizados
La creación de campos adicionales permite personalizar PlanningPME Web Access gracias a poder añadir datos específicos a su actividad.
Puede añadir nuevos datos en las ventanas siguientes:
- Evento
- Cliente (posibilidad de asociar una lista de equipos)
- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Proyecto
- Pestaña Equipamiento
¿Cómo crear campos personalizados?
Opciones disponibles durante la creación de un campo adicional
Ampliar los equipos clientes
Creación del nuevo campo suplementario « Firma»
Selección de las informaciones visualizadas o enviadas
Vista de conjunto de los diferentes tipos de campos disponibles
A continuación tiene los diferentes tipos de campos que puede crear.
También una visión general de esos campos en las ventanas de datos:
Selección: se creará un menú desplegable con los criterios que desee.
Comentarios:: posibilidad de editar una zona de texto.
Fecha: posibilidad de seleccionar una fecha: la fecha de nacimiento de sus recursos humanos por ejemplo.
Archivo: posibilidad de descargar o almacenar un documento. Cuando se adjunta un archivo a un evento, aparece un icono en el evento.
Hora: posibilidad de seleccionar un horario.
Hypervínculo: Posibilidad de especificar un enlace y luego abrirlo fácilmente desde el evento. (Por ejemplo, un vínculo web a una reunión en línea)
Número decimal/Número entero: posibilidad de introducir un número decimal o un número entero
Sí/No: casilla a marcar
Posición: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, será posible geolocalizar a su empleado con realice un trabajo. Los datos relacionados con su localización aparecerán aquí una vez su empleado haya terminado su tarea.
Firma: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, puede tener una firma de su cliente a partir de la versión móvil y podrá verlo aquí como documento adjunto.
Separador: Para organizar sus diferentes campos en la ventana. "ENLACE" - "TEXTO"
¿Cómo crear campos personalizados?
A partir de PlanningPME Web Access, acceda al menú "Datos" -> "Campos adicionales".:
Datos: seleccione la ventana de destino de sus nuevos campos.
Título de la pestaña: si ha decidido crear sus campos personalizados en una pestaña nueva, introduzca el nombre de su pestaña y guarde.
Posteriormente, tiene la posibilidad de crear varios campos adicionales en esta pestaña haciendo clic en "Añadir".
Opciones disponibles durante la creación de un campo adicional
Según el tipo de cambio que cree, hay disponibles diferentes opciones.
Tipo: consultar el capítulo anterior sobre los tipos de campo
Campo: nombre del campo en la base de datos: no debe contener ni espacio, ni acento y se escribirá en mayúsculas.
Descripción: nombre que aparece durante la planificación
Anchura: ancho del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.
Altura: alto del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.
Obligatorio: puede forzar a los usuarios a completar determinados datos específicos. Los campos obligatorios aparecen enmarcados en rojo.
Valor por defecto: valor por defecto de este campo si no se completa.
Visible en versión móvil: este campo aparecerá para los usuarios que tengan una licencia para móvil o no.
Read Only: no se puede modificar el campo, solo visualizarlo.
Ampliar los equipos clientes
Puede asociar equipos a sus clientes. Este término "equipo" puede corresponder a cualquier tipo de objetos o archivos que desee relacionar con su cliente: máquinas, contactos, contratos, expedientes, proyectos…
Visión general de los equipos en la ficha cliente: una nueva pestaña aparece con los equipos del cliente
N.B.: el número de cliente es obligatorio para que aparezca la nueva pestaña de tipo "Equipo" creada.
Selección de un equipo durante la creación de un evento: seleccione el cliente para que la lista de sus equipos aparezca.
Creación del nuevo campo suplementario « Firma»
Visualice o envíe los campos personalizados
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- Cree y accede a su planificación en línea
- Administre su personal y los equipos
- Planifique eventos, citas y ausencias
- Importar sus datos en el planning
- Personalice las informaciones de la tarea
- Seleccione los periodos de tiempo et las informaciones a mostrar
- Cree usuarios con accesos específicos
- Simplifique su planificación diaria usando estas funciones
-
- Beneficios de la planificación online
- Conectarse al planning
- Presentación de la interfaz del software
- Los diferentes tipos de vistas de la planificación
- Vistas por periodo
- Filtros
- Búsqueda
- Los menús
- Espacio de planificación: creación de eventos y ausencias
- Vocabulario utilizado en el planning
- Importar sus datos en el planning
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- Creación de los eventos
- Autocompletar/Introducción de datos intuitiva
- Asignar un evento a varios recursos
- Gestión de los eventos periódicos
- Modificación de un evento
- Separar un evento
- Repartir un evento en jornadas completas
- Prohibir la modificación de un evento
- Forzar la creación de un evento
- Eliminación de un evento
- Eventos de todo el día o eventos en horas
- Asignar una duración a sus eventos
- Asignar un porcentaje de asignación
- Opciones de los eventos
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- Creación y modificación de una "indisponibilidad"
- Creación rápida de una solicitud de vacaciones
- Ajuste de vacaciones
- Seguimiento de vacaciones y indisponibilidades por recurso
- Flujo de trabajo automatizado para solicitudes de vacaciones
- Mensaje de alerta y seguimiento de vacaciones
- Configuración de los días festivos
- Semana de trabajo
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- Definición
- Activar los contextos
- Personalizar la lista de los contextos
- Crea contextos en la planificación
- Modificar / Cancelar / Copiar un contexto
- Creación de eventos dentro de un contexto
- Seleccione la información que se muestra en la planificación
- Filtrar la planificación por contexto
- Gestión de los derechos de usuarios
- Cambie el nombre de "Contexto" con sus propias palabras
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- ¿Por qué utilizar la función "Clientes"?
- ¿Cómo activar la función "Clientes" en PlanningPME Web Access?
- Añadir, modificar o eliminar clientes
- Vincular un cliente a una tarea/Asignar un cliente a una tarea
- Crear, visualizar o modificar una ficha de cliente en la ventana de trabajo
- Vista clientes y filtros
- Importar su base de datos clientes
- Autocompletar: introducción de datos intuitiva
- Derechos de acceso a los clientes definidos por el usuario.
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- Formato de los archivos de importación
- Importación de recursos
- Importación de clientes
- Importación de proyectos
- Opción "Reanudación de una importación anterior"
- Sincronizar los datos según una columna de referencia
- Informe de simulación previo a la importación
- Solicitudes de importación personalizadas
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- Plazos de tiempo disponibles: por recursos o horarios de la empresa
- Eventos de día completo [EVT-ALLDAY]
- Eventos en horas [EVT-TIME]
- Los periodos de un evento
- Los diferentes tipos de hora en informes de Excel
- La pausa
- Días festivos
- Algunos escenarios de la vida real.
- Eventos expresados en duración
- Creación de informes
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