Presentación de la interfaz del software

Aprenda a usar los menús y las funciones disponibles en su software de planificación para administrar de manera efectiva sus recursos humanos y materiales a diario.

Interfaz del programa

Los menús

  • Archivo: ubicación de la base de datos, administración de licencias, uso compartido de calendario, impresión
  • Edición: copiar / pegar, buscar, bloquear tareas.
  • Pantalla: filtrar los datos y configuración de los datos mostrados en el área de planificación.
  • Datos: agregar / modificar / borrar datos tales como recursos, clientes, categorías, servicios, vacaciones …
  • Acción: Creación de un nuevo evento o una nueva indisponibilidad
  • Herramientas: informes, estadísticas, opciones…

Los diferentes tipos de vistas de la planificación

Por defecto, la programación se muestra en la vista de recursos. Es posible elegir otro tipo de vista a través del menú desplegable:

  • Recurso
  • Tarea
  • Cliente
  • Proyecto
  • Agenda
  • Lista

NB: puede seleccionar el número de líneas visibles en la pantalla. También puede filtrar las líneas a través de la zona de búsqueda.

Vistas por periodo

Puede elegir exactamente cuántos días mostrar en la pantalla, desde un horario diario hasta un horario anual. Entre las pantallas de período propuestas, encontrará:

  • Diario
  • Semanal
  • Personalizado: seleccione la cantidad de días que desea mostrar en la pantalla.
  • Mensual
  • Trimestrial
  • Anual

Filtros

  • Departamento: para mostrar los recursos que pertenecen al servicio seleccionado.
  • Recurso: para seleccionar el recurso o los recursos cuya planificación se desea mostrar.
  • Categoría: para mostrar solo las tareas correspondientes a la categoría seleccionada
  • Competencia: solo los recursos que presentan esta(s) habilidad(es) serán visibles en el cronograma.
  • Indisponibilidad: solo las indisponibilidades correspondientes a la(s) etiqueta(s) seleccionada(s) aparecerán en el cronograma.
  • Ocupación: para mostrar solo los recursos disponibles u ocupados durante el período elegido.
  • Tarea: solo las tareas correspondientes a la(s) etiqueta(s) seleccionada(s) aparecerán en el calendario.
  • Cliente: para mostrar en el área de planificación solo eventos relacionados con el cliente seleccionado
  • Proyecto: para mostrar en el área de planificación solo eventos relacionados con el proyecto seleccionado
  • Icono de filtro verde: le permite definir y guardar múltiples combinaciones de filtros.
  • Filtros personalizados: le permite mostrar sus campos adicionales como filtros.

Teclas de acceso directo

  • Modo selección: para seleccionar eventos múltiples arrastrando y soltando en su área de planificación.
  • Búsqueda: buscar por palabras clave en sus eventos.
  • Búsqueda de disponibilidad: para buscar recursos disponibles para una misión determinada. Si lo desea, puede especificar criterios de búsqueda.
  • Impresión: Imprimir la vista del planning
  • Tablas cruzadas dinámicas: todos los datos relacionados con sus recursos, clientes, proyectos, tareas, indisponibilidades pueden exportarse a Excel para tener informes precisos y regulares.
  • Plantillas de planificación Excel
  • Ayuda del programa: enlace hacia la documentación en línea

Los paneles

Si lo desea, puede mostrar un panel en el área a la izquierda de la aplicación para obtener acceso rápido a las herramientas de planificación clave.

Para mostrar este panel, haga clic en el menú Visualización/Paneles/Mostrar

Una vez los paneles activados, se puede cerrar los que no le interesan

  • Calendario: para reactivar este panel, haga clic en el botón de visualización por período y luego en «Mostrar el panel calendario«
  • Para planificar: para reactivar este panel, haga clic en el menú Datos -> Recursos y luego haga clic en el botón »Mostrar el panel». Todos los eventos del tipo » para planificar» son visibles en este panel. A través de un arrastrar/soltar en el espacio de planificación, puede asignar directamente eventos a los recursos disponibles.

Espacio de planificación: creación de eventos y ausencias

Los eventos: En el planning, un evento se representa por un rectángulo de color lleno.

Diferentes formas para crear un evento

  • Dibuje un rectángulo en el calendario con el ratón.
  • Haga doble clic en un área en blanco del programa.
  • Haga clic derecho en un espacio en blanco en el programa y seleccione "Nuevo evento".

Ausencias / indisponibilidades: Una indisponibilidad se representa con un rectángulo de color con entramado. Indica que un empleado está ausente o que un equipo está averiado por ejemplo.

Diferentes formas de crear un tiempo de inactividad

  • Dibujar un rectángulo en el calendario con el ratón manteniendo pulsada la tecla CTRL.
  • Haga clic derecho en un espacio en blanco en el programa y seleccione "Nueva indisponibilidad".