Gestión de la planificación para su empresa de asesoría contable
Simplifique la organización de su empresa de servicios contables con una herramienta de programación de alto rendimiento
- Optimizar la gestión diaria de las empresas de contabilidad
- Un calendario adaptado a las necesidades específicas de las empresas de contabilidad
- Gestión rigurosa de tareas variadas
- Gestión simplificada de los recursos humanos
- Uso óptimo de las salas de reuniones
- Las ventajas concretas de PlanningPME para las empresas de contabilidad
- Casos de éxito de clientes - Citas de clientes
- FAQ
Las empresas de contabilidad se enfrentan diariamente a retos organizativos a la hora de gestionar sus encargos, coordinar equipos y llevar un control de las ausencias. PlanningPME es una herramienta de planificación diseñada específicamente para responder a estas necesidades. Gracias a la gestión centralizada de las tareas (citas con clientes, reuniones, auditorías, etc.) y de los recursos humanos (ausencias, trabajo a distancia, viajes), PlanningPME permite a las empresas de contabilidad optimizar su tiempo, mejorar la productividad y garantizar el buen desarrollo de sus proyectos.
Optimizar la gestión diaria de las empresas de contabilidad
Gestionar una empresa de asesoría contable es un reto constante: realizar el seguimiento de numerosos expedientes de clientes, planificar las tareas del equipo, coordinar las citas y gestionar las ausencias, todo ello garantizando un servicio de alta calidad. En este contexto tan exigente, PlanningPME ofrece una solución de planificación intuitiva y de alto rendimiento diseñada para facilitar el día a día de las empresas de contabilidad. Descubra cómo nuestra herramienta ayuda a cientos de despachos a organizar su actividad con precisión y tranquilidad.
Un calendario adaptado a las necesidades específicas de las empresas de contabilidad
Una empresa de servicios contables gestiona proyectos complejos, a menudo compuestos por numerosas tareas interdependientes. Cada proyecto se asigna a un jefe de proyecto, con información específica como :
- La duración total de la misión
- Número de días vendidos
- Desglose de las etapas clave de la misión
Con PlanningPME, cada trabajo se planifica y supervisa a la perfección. Los gestores pueden ver al instante los calendarios de los equipos y los expedientes, lo que les permite anticiparse a las prioridades y asegurarse de que cada proyecto avanza dentro del plazo previsto.
Gestión rigurosa de tareas variadas
Las empresas de contabilidad llevan a cabo multitud de actividades a diario. PlanningPME le permite estructurar estas tareas para una gestión óptima:
- Citas con los clientes : Organizar reuniones de seguimiento y validación de los expedientes.
- Revisión supervisora : puntos de control de la planificación para garantizar la calidad de los entregables.
- Reunión interna : coordinación de equipos y seguimiento del progreso del proyecto.
- Citas sin clientes : reuniones con socios, clientes potenciales o proveedores.
- Contabilidad y procesamiento de nóminas : un seguimiento riguroso de los trabajos recurrentes.
- Legal : integración de las obligaciones legales en el calendario.
- Auditorías fiscales : Organizar el proceso de comprobación para garantizar el cumplimiento.
- Formación : Actualizar las competencias de los equipos, algo esencial para seguir el ritmo de los cambios en el sector.
- Contabilidad y auditoría : programación de misiones técnicas para los clientes.
Organizar las tareas de una empresa de asesoría contable
Con una visión de conjunto clara y centralizada, los responsables de la empresa pueden supervisar con precisión todas las tareas y ajustar las prioridades en tiempo real.
Gestión simplificada de los recursos humanos
- Asistencia a la oficina : esencial para las reuniones y la gestión de los archivos internos.
- Trabajo a distancia : una flexibilidad cada vez más adoptada en las oficinas modernas.
- Visitas de clientes : Seguimiento preciso de las visitas sobre el terreno para proyectos exigentes.
- Escuela y formación : Los empleados en formación están incluidos en el calendario.
PlanningPME también facilita la gestión de las ausencias. Hay varias razones para las ausencias:
- Vacaciones pagadas y permisos especiales
- Baja por enfermedad
- Formación
- Cita médica
Estas ausencias se integran automáticamente en el calendario, lo que permite a los responsables reorganizar las tareas sin estrés y garantizar la continuidad de los proyectos.
Uso óptimo de las salas de reuniones
En una empresa de asesoría contable, las salas de reuniones son espacios estratégicos que suelen estar muy solicitados. Ya sea para :
- una reunión interna
- una revisión del expediente con el supervisor
- o una cita con un cliente
PlanningPME facilita la reserva de salas, evitando dobles reservas o conflictos de programación. Cada recurso está optimizado para ahorrar tiempo y facilitar el flujo de actividades.
Las ventajas concretas de PlanningPME para las empresas de contabilidad
- Mejor organización de los horarios : visualización rápida de la disponibilidad y las prioridades.
- Optimización de los recursos humanos : Un seguimiento claro de los equipos, incluso cuando trabajan a distancia o de viaje.
- Ahorro de tiempo : menos conflictos de programación y una planificación más sencilla.
- Mejora de la productividad : Cada tarea está organizada, los plazos se cumplen.
- Reducción de errores : previsión de ausencias y mejor asignación de recursos.
Gracias a una interfaz sencilla e intuitiva, los equipos pueden trabajar con mayor eficacia en el día a día.
Simplifique su organización con PlanningPME
Como empresa de asesoría contable, usted gestiona proyectos complejos, equipos móviles y calendarios exigentes. PlanningPME es la solución de gestión que le permite recuperar el control de sus calendarios, optimizar sus recursos y mejorar su productividad. Únase a las numerosas empresas de contabilidad que han confiado en PlanningPME para simplificar su organización y centrarse en lo más importante: la satisfacción del cliente.
Casos de éxito de clientes - Citas de clientes
Citas de clientes
Lea el testimonio de nuestro cliente RSM Secovec
RSM Secovec optimiza la planificación de su práctica contable
Presentación de la empresa
Nuestra empresa de contabilidad y auditoría ha creado una oferta completa de servicios en torno a los informes financieros: producción de cuentas, auditoría de adquisiciones, seguridad de procesos contables y financieros, consultoría en derecho social, informes, etc.
Implementamos metodologías que nos permiten apoyar a una pequeña clientela, desde los pymes y hasta grandes empresas en toda Francia y en el extranjero mediante nuestras redes RSM France y RSM International. Prestamos especial atención a la capacitación de nuestros empleados y a su capacidad de adaptación para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Necesidades de planificación
Nuestra actividad de auditoría y contabilidad es una actividad con una fuerte estacionalidad. Nuestro desafío fue, por lo tanto, encontrar la manera de establecer planes de carga por equipo y ayudarnos a administrar nuestro presupuesto.
Gestión de la planificación provisional y de las citas clientes
PlanningPME se utiliza principalmente como una herramienta para la planificación prevista. En julio, cada equipo ingresa a las diversas misiones planificadas para cada cliente con una fecha provisional de intervención.
- 1er uso: esta base de datos se exporta y luego se integra en un archivo de Excel que se actualizará cada mes con los tiempos reales realizados por cliente recuperados de nuestro software interno de facturación. Esto nos permite gestionar una agenda prevista en comparación con lo realizado.
- 2º uso: para nuestra actividad de auditoría, la base de datos sigue evolucionando y permite visualizar las intervenciones planificadas y cambiarlas según las necesidades
FAQ
PlanningPME está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de las empresas de contabilidad. Facilita la gestión de agendas complejas, la organización de las citas con los clientes, la planificación de las tareas del equipo y el seguimiento de las ausencias. Gracias a su interfaz intuitiva, podrá optimizar su tiempo y sus recursos, garantizando al mismo tiempo que cada proyecto se desarrolle sin contratiempos.
Sí, PlanningPME tiene en cuenta las ausencias (vacaciones, permisos especiales, bajas por enfermedad, formación, etc.) así como las diferentes situaciones laborales: trabajo de oficina, trabajo a distancia, visitas a clientes o formación escolar. El software integra esta información en el horario para evitar conflictos y mantener la continuidad de las misiones.
Absolutamente. PlanningPME facilita la gestión de las salas de reuniones permitiéndole reservar rápidamente las franjas horarias disponibles. Esto evita duplicaciones, mejora la organización de reuniones internas o con clientes y optimiza el uso de los recursos del bufete.
Sí, PlanningPME ofrece una visión clara del progreso de cada trabajo gracias al seguimiento centralizado. Puede asignar jefes de proyecto, definir duraciones y realizar un seguimiento del número de días vendidos, al tiempo que ajusta el calendario en tiempo real para cumplir los plazos y las prioridades.
