Plantilla para el seguimiento mensual de horas por cliente
Análisis mensual del tiempo trabajado por cliente con detalles por tipo de tarea
Descargar esta plantilla de tabla dinámica de Excel
Tema : ClienteFunciones
- Formato condicional
- Clientes
- Tareas
- Segmento : mes
- Suma
- Horas : Dat_Hours
Esta plantilla de Excel le permite hacer un seguimiento del número total de horas trabajadas por cliente cada mes, con un desglose por tipo de tarea. Con tablas dinámicas integradas, puede analizar la actividad por cliente y optimizar la planificación de recursos.
¿Qué es una plantilla de seguimiento de tiempo mensual por cliente?
Una plantilla de seguimiento de tiempo mensual por cliente es una tabla estructurada, generalmente en formato Excel, que le permite registrar y analizar el número total de horas trabajadas para cada cliente durante un periodo determinado. Facilita la gestión de la actividad, la facturación y la optimización de la gestión del tiempo dedicado a cada cliente.
¿Por qué usar un informe mensual de Excel por cliente?
Esta plantilla le permite analizar rápidamente las horas trabajadas por cliente cada mes e identificar tendencias comerciales. Ayuda a identificar a los clientes que más tiempo consumen o son más rentables, y ajustar las prioridades en consecuencia. También proporciona una visión clara para anticipar las necesidades de recursos y mejorar la distribución de tareas dentro del equipo.
¿Qué contiene esta plantilla de Excel de seguimiento mensual de clientes?
Aquí están los diferentes datos destacados en este informe de Excel:
Valores
- Suma de horas : [Dat_Hours]
Filas
- Clientes : [Cus_Label]
- Tareas : [Evt_label]
Columnas
- Fecha : [Dat_Month]
Utiliza esta plantilla de Excel para analizar la actividad del cliente, mejorar la programación y hacer un seguimiento preciso del tiempo dedicado cada mes. Puede adaptar este informe añadiendo sus propios filtros con campos personalizados, por ejemplo, o segmentando por semana o día.
Genera informes de tiempo por cliente desde PlanningPME
Este informe de Excel de horas trabajadas por cliente y por tarea fue generado directamente desde el software PlanningPME. Todos los datos y estadísticas del horario, incluidos clientes, tareas y horas, se pueden recuperar a intervalos regulares.
Cree este informe Excel con PlanningPME
¿Quién utiliza este informe sobre horas por cliente y por tarea?
Aquí hay un resumen de los diferentes departamentos en una empresa que pueden utilizar este tipo de informe:
- Gerentes de cuentas de clientes : Seguimiento preciso del tiempo y las tareas por cliente cada mes
- Manager : Resumen de actividad mensual por cliente
- Administrador de planificación : Optimización de recursos según el tiempo dedicado a cada cliente
- Departamento de cuentas : Seguimiento mensual del tiempo para la preparación de facturas e informes de clientes
Optimice su gestión de clientes utilizando esta plantilla de seguimiento de tiempo lista para usar que se puede actualizar en unos pocos clics desde PlanningPME Web.
