Generar o crear una plantilla de planning en Excel

Gracias a PlanningPME, puede generar e imprimir plantillas de planning de forma gratuita en un formato Excel. Sólo tiene que seleccionar la fecha, el departamento y la planificación de la plantilla de Excel que desea utilizar, y PlanningPME crea directamente en el programa Excel con sólo un clic. Cada ficha contiene la agenda de un empleado e incluso se puede imprimir todo el libro, si es necesario.

Week-end y días de descanso se extraen automáticamente de PlanningPME con sus colores dedicados. Colores definidos para sus empleados también se tienen en cuenta y reutiliza en la tabla de tiempos, que se adapta automáticamente al tamaño del número de días comprendidos en el mes.

Plantillas de Excel hacen posible conseguir una planificación adaptable ya llenado con la información procedente de PlanningPME.

Video: Cómo crear su plantilla en Excel?

Balance mensual de las horas por empleados y por tarea

Para cada recurso seleccionado en PlanningPME, esta exportación le permitirá saber el número de horas dedicadas diariamente a cada tarea. La plantilla utilizada generará de forma automática una ficha de recursos en un archivo de Excel.

Disponible desde la versión 4.4.1.

Balance mensual de las horas de los empleados


Cada hoja generada automáticamente indica, para el mes seleccionado durante la configuración de su exportación en PlanningPME:
- El nombre de su empresa (una vez que esta información ha sido ingresada en la plantilla de Excel),
- Identificación, apellido y nombre de cada recurso,
- Cada cliente este recurso interactuó con,
- El detalle diario en horas del tiempo dedicado en cada ubicación del cliente,
- El total de horas trabajadas por día por cada recurso,
- El total de horas pasadas en cada ubicación del cliente durante el mes seleccionado.


Cuadro cumplimentado con las horas del personal por cliente

Para cada recurso el blanco de su solicitud en PlanningPME, esta exportación le permitirá conocer el número de horas dedicadas diariamente a cada uno de sus clientes . La plantilla usada generará de forma automática una ficha de recursos en un archivo de Excel.

Disponible desde la versión 4.4.1

Tabla Excel por cada cliente


Cada hoja generada automáticamente indica, para el mes seleccionado durante la configuración de su exportación en PlanningPME:
- El nombre de su empresa (una vez que esta información ha sido ingresada en la plantilla de Excel),
- Identificación, apellido y nombre de cada recurso,
- Cada cliente este recurso interactuó con,
- El detalle diario en horas del tiempo dedicado en cada ubicación del cliente,
- El total de horas trabajadas por día por cada recurso,
- El total de horas pasadas en cada ubicación del cliente durante el mes seleccionado.


Planning mensual en blanco

PlanningPME también le permite integrar calendarios vacíos en sus plantillas, lo que le permite, por ejemplo, para planificar los reemplazos de último minuto de la ausencia no programada de sus recursos.

Disponible desde la versión 4.4.1

Plan mensual de horas en Excel

Cuadro recapitulativo de las ausencias

PlanningPME también le permite integrar un resumen de las ausencias en sus plantillas, lo que le permite obtener una visibilidad en la presencia real mensual de sus empleados.

Disponible desde la versión 4.4.1

Calendario mensual de las ausencias y las hojas en Excel

¿Cómo crear su plantilla Excel para PlanningPME?

  • Crear una plantilla en Excel

PlanningPME ofrece una serie de plantillas, pero también puede crear sus propios modelos y hacer que se rellenan automáticamente a partir de los datos contenidos en PlanningPME. Para ello, sólo hay que crear un nuevo libro de Excel. La primera hoja de su libro de trabajo será la plantilla . Una vez creada la plantilla, asegúrese de guardarlo en el mismo directorio que la que contiene las plantillas incluidas por defecto en PlanningPME, de lo contrario, no aparecerá en el software. La carpeta de instalación predeterminada es la subcarpeta Excel disponible en la carpeta de la aplicación (… \ Excel \ ES).

En esta primera hoja, insertar los datos de PlanningPME directamente en su hoja de cálculo mediante las siguientes etiquetas:

<MONTH> : mes
<YEAR> : año
<NAME_RESOURCE> : apellido del recuro
<FIRSTNAME_RESOURCE> : nombre del recuro
<ID_RESOURCE> : identificación del recurso
<TASK_MONTH_RESOURCE> : número de horas pasadas cada día en cada tarea por su personal
<CUSTOMER_MONTH_RESOURCE> : número de horas gastadas cada día en cada cliente
<UNAVAIBILITY_MONTH> : lista de ausencias del mes con la duración por empleado
<EMPTY_MONTH_3> : calendario mensual en blanco. Número de líneas mostradas en la tabla de planificación se define por el número que aparece en la etiqueta (en este caso 3 líneas)

  • Seleccionar y rellenar la plantilla seleccionada

- En PlanningPME, abrir los " Herramientas " menú y elegir la opción "& quot; & quot planificación Excel;.
- En la ventana que aparece, seleccione el mes que desea extraer la información de. A continuación, puede filtrar en el departamento con el que desea ejecutar la consulta antes de escoger la plantilla adecuada en la lista desplegable. A continuación, haga clic en el botón & quot; Generar & quot; botón:

Crear un planning en Excel


- La plantilla seleccionada se genera automáticamente en Excel y rellena con información de PlanningPME para el mes elegido.

  • Guradar la información en Excel

Una vez que el archivo ha sido generado en Excel, guardarla en una carpeta específica (diferente de la utilizada para las plantillas) y darle un nombre diferente. De hecho, si hace clic en & quot; Guardar & quot; en lugar de & quot; Guardar como & quot;, la plantilla serán reemplazados y ya no serán capaces de generar sus informes.