PlanningPME le permite gestionar sus citas e intervenciones con los clientes. El número de clientes es ilimitado.

Si debe asignar un cliente cada vez que crea una nueva tarea y desea mostrar en su pantalla el nombre del cliente para el cual trabaja, entonces, debería activar esta función.

Para empezar, active esta opción en el menú Configuración -> Opciones -> Datos y seleccione "Activar los clientes".
Ahora, tiene un menú "Clientes" en "Datos":

Para añadir un nuevo cliente, haga clic en el botón "Añadir". Ahora puede introducir todos los datos en la ficha del cliente: Nombre de la sociedad, nombre del contacto, dirección, correo electrónico, etc.

Para eliminar un cliente, seleccione el cliente en la lista marcando la casilla y haga clic en "Eliminar". Para modificar un cliente, haga clic directamente en el nombre del cliente en la lista y modifique su ficha.

Finalmente, durante la creación de una tarea, puede directamente seleccionar el cliente en la lista desplegable de la ventana "Creación rápida" o de la ventana completa. 

Puede visualizar el cliente en la descripción de la tarea si ha seleccionado ese campo en el menú Datos -> descripción-> Descripción

Durante la creación de una tarea desde la ventana completa, puede desde ese momento crear un cliente directamente haciendo clic en el icono: 
Los detalles de la ficha aparecerán y podrá crear su nuevo cliente haciendo clic en "Añadir". 

Su nuevo cliente ya está creado y es visible en la ventana de tareas:

una vez seleccionado el cliente, este icono le permite también tener acceso directo a los datos sobre el cliente sin tener que ir al menú Datos -> Clientes.

También puede mostrar la vista del cliente mediante el menú desplegable en el lado derecho rodeado a continuación o, puede mostrar las tareas de un solo cliente utilizando el filtro "Cliente" situado en la parte superior del planning (como se indica a continuación).

Para facilitar el manejo y la parametrización del planning, puede importar directamente sus propios datos como recursos, clientes y proyectos. Esto le permitirá incorporar masivamente sus elementos en la planificación y ahorrar un tiempo precioso.

Tutorial - Importación de datos

En vez de tener una larga lista desplegable de clientes, puede activar la "introducción de datos intuitiva" para seleccionar con rapidez un cliente tecleando solamente las primeras letras de la descripción.

Consulte el capítulo sobre: los derechos de acceso personalizados.